Во времена Гражданской войны юный цыган Коля Нагорный, кочующий со своим табором по южнорусским степям, оказывается в одной из русских деревень. Именно здесь ему предстоит пройти непростой жизненный путь, полный испытаний и борьбы за личное счастье и право на свободу. Эта драматическая история, снятая в 1958 году, повествует о судьбе человека, ищущего своё место в мире, разрываемом противоречиями.