Лето 1942 года. Моряки-черноморцы Иван Никулин и Василий Клевцов возвращаются к своим экипажам. В пути к ним присоединяются другие матросы, но эшелон неожиданно оказывается отрезан вражеским десантом. Краснофлотцы дают достойный отпор и, оставшись без транспорта, решают пробираться к морю своим ходом. Они создают партизанский отряд, который возглавляет Никулин, и продолжают опасный путь к Чёрному морю. Эта драматическая история основана на реальных событиях, описанных в газете «Красный флот».