Советские пограничники раскрывают секретную операцию иностранной разведки под кодовым названием «Кобра», целью которой является ежедневное фотографирование стратегического военного объекта. В выполнении этой миссии задействованы необычные агенты: специально обученная собака и старый сторож местной больницы по имени Юсуп, который также известен как заклинатель змей Гарун-баба. К операции причастен и уже знакомый контрразведке немецкий шпион Отто Григ, вновь активизировавший свою подрывную деятельность.