На Красной реке бушует кровавый конфликт. Джим Фаррадей и Бенжи, которые прикрываются торговцами медикаментами, а на самом деле являются шпионами Конфедерации, рискуют своей жизнью ради миссии. Их путь пролегает через опасные индейские земли, где любой белый человек становится врагом.

Следы шпионов идут по пятам офицера Фрэнка Келсо, раскрывающего их замысел. Предательство поджидает их со стороны проводника Мэннинга, который сговорился продать похищенное секретное оружие Гатлинга индейцам, готовящим набег на форт Смит.

В напряженном противостоянии, где лояльность и выживание поставлены на карту, Джим и Бенжи должны бороться против предательства и выстоять перед лицом гнева враждебного племени, чтобы выполнить свою опасную миссию. Удастся ли им доставить украденную артиллерию Конфедерации до их границ? Ответ кроется в кровопролитной битве, которая определит судьбу как шпионов, так и фронтира.