В тиши пустынных сумерек писатель Джон и его возлюбленная Эллен устремили взор к небу, где сияли мириады звезд. Но внезапный оглушительный удар разбил безмятежность ночи, возвещая о падении необъяснимого объекта.

Наутро Джон отправился к месту происшествия и обнаружил загадочный корабль пришельцев, словно сошедший со страниц фантастических романов. Его рассказ о возможном инопланетном контакте подхватила сенсационная пресса.

Но вскоре в окрестностях городка начались необъяснимые события. Люди пропадали в пустыне, а затем возвращались, преобразившись внешне, но потеряв прежнюю живость в глазах. Над городком нависла зловещая угроза, ведь пришельцы, замаскированные под землян, уже могли быть среди нас.