В живописной долине, скрытой от людских глаз, юная девушка Дракон, хранительница секретов древних боевых искусств, встречает скитальца Ян Гуо. Сирота с тяжелым прошлым, Ян не выдерживает угнетения и бежит в поисках утешения.

Судьба смилостивилась и привела его к обители девушки Дракон. Между ними загорается искра, но их спокойная жизнь длится недолго. Жадные до власти ученики прежнего мастера Ян Гуо ищут утраченные секреты, которые могут сделать их непобедимыми.

Отважный Ян Гуо и мистическая девушка Дракон встают на защиту своих секретов, объединив свои уникальные навыки. Они становятся дуэтом хранителей древних знаний, стремящихся противостоять злу, которое угрожает нарушить гармонию их мира.