В далекой галактике Гандахар - оазис умиротворения - сталкивается с грозной тайной. Принц Сильвин отправляется на опасное путешествие, чтобы раскрыть ее.

Сначала его атакуют громадные хищные птицы. Он едва спасается благодаря трансформерам, жертвам неудачных генетических экспериментов. Вскоре Сильвин обнаруживает источник опасности: легион металлических воинов, управляемых злобным Метаморфисом, сверхмозгом с разрушительной силой.

Гандахар стоит на грани истребления, и только отвага Сильвина и его союзников зависит спасение их мира. В захватывающем приключении они должны бросить вызов несметной армии Метаморфиса, раскрыть секреты прошлого и восстановить равновесие в галактике.