В 1876 году новобранец Дункан Макдональд зачисляется в ряды Конной Полиции северо-западной Канады и почти сразу получает рискованное поручение. Племя кри, совершавшее вылазки через границу Монтаны, захватило двух заложников, чтобы обеспечить себе беспрепятственное возвращение на канадскую территорию. Макдональду предстоит в одиночку, в сопровождении лишь проводника Натайо, отправиться в лагерь индейцев. Для успеха этой миссии ему придётся проявить всё своё дипломатическое искусство, чтобы освободить пленников и убедить тысячи воинов кри мирно вернуться в резервацию.