В бушующем мире холодной войны британский издатель Барли Блэйр неожиданно оказывается втянутым в международную шпионскую игру. На его пути встает Катя Орлова, устремленная русская литературная редакторша.

Катя замышляет передать Блэйру таинственную рукопись, содержащую секреты, способные поколебать глобальное равновесие. Эта рукопись привлекает внимание западной разведки, и Блэйр неохотно оказывается втянут в советские тайны.

Однако, встретив Катю, он сталкивается с дилеммой. Его задание встает в противоречие с влечением к женщине, чья преданность своей стране столь же непоколебима, как и его собственная. Блэйр должен решить, что для него важнее — долг или страсть, — ведь на кону баланс сил в мире.