Музыкальная фэнтези-комедия, созданная легендарным музыкантом и композитором Фрэнком Заппой. В этом сюрреалистическом роуд-муви, снятом на стыке игрового кино и концертных выступлений, участвует целая плеяда рок-звёзд того времени. В кадре можно увидеть самого Заппу, Ринго Старра, а также членов его группы The Mothers of Invention. Безумный калейдоскоп из скетчей, музыкальных номеров и абсурдистского юмора отражает жизнь музыкантов в бесконечных гастрольных поездках. Фильм стал культовым артефактом эпохи и уникальным экспериментом в истории кино.