Очаровательный адвокат Майкл Гамильтон оказывается в живописном Неаполе с сугубо деловой целью: разобраться с наследством брата. Упертый в своих предубеждениях против итальянцев, он потрясен, узнав о секретной семье брата и его сыне Нандо.

Выросший под опекой пленительной тети Лючии, Нандо заставляет Гамильтона переосмыслить свои взгляды. Однако соблазнительная карьера Лючии в престижном ночном клубе побуждает его к решению забрать племянника в Америку подальше от сомнительного окружения.

Но судьба преподносит сюрприз, и Гамильтон влюбляется в Лючию, чья доброта и честность разрушают его стереотипы. Предубеждения отступают, когда он открывает подлинную культуру Неаполя и красоту итальянской души.