В этом леденящем кровь триллере Клэй, начинающий репортер, натыкается на ужасную тайну серии жестоких убийств в Лос-Анджелесе. Его расследование приводит его к неожиданной истине: его собственная мать укрывает чудовищного оборотня.

Когда Клэй сталкивается с монстром в доме своей матери, происходит ожесточенная битва. Ему удается победить существо, но все принимает зловещий оборот. Чудовище укусило его мать, заразив ее смертельным ядом.

Теперь Клэю предстоит не только оплакивать потерю своего любимого человека, но и бороться с надвигающимся злом. Поскольку его мать медленно превращается в такое же чудовище, Клэй должен найти способ остановить это превращение, прежде чем она станет неудержимой угрозой для всех вокруг.