Телережиссёр в разгаре ссоры с женой, которая намерена подать на развод. Подавленный семейными проблемами, он отправляется вместе с приятелем в экстравагантный дом хиппи-наркодилера, чтобы приобрести ЛСД. Эта сделка становится началом длинного и странного путешествия, полного галлюцинаторных видений и внутренних метаний, где граница между реальностью и химически вызванными фантазиями постепенно стирается.