В драме 1932 года "Недозволенное" Лулу Смит, отправившись в круиз, встречает адвоката Боба Гровера. Обстоятельства складываются так, что Боб вынужден признаться в своем браке, разбивая ее надежды на совместное будущее. Спустя годы, узнав о рождении их дочери, Боб, ставший мэром, решает оставить карьеру ради нее. Однако Лулу, понимая последствия для его политических амбиций, делает тяжелый выбор, отдавая дочь в семью Боба.

Подрабатывая в газете, Лулу сталкивается с человеком, который давно пытается найти компромат на ее возлюбленного. Стечение обстоятельств приводит к трагическим событиям, в которые оказываются втянуты все персонажи. Фильм затрагивает темы любви, жертвы и политических амбиций, оставляя зрителей размышлять о сложных решениях, которые принимают герои.