Степан — замкнутый юноша из бедной семьи, терпящий побои от пьющего отца, который на него возлагает неоправданные надежды. Не обладая талантами, Степан не может смириться со своей посредственностью и после смерти родителя всё глубже погружается в мир фантазий. Работая простым фотографом, он пытается казаться соседям великим скрипачом, но в итоге становится посмешищем для всего Сараево. Владелец кафе «Титаник», тщедушный и забитый еврей Менто, мнит себя капитаном легендарного лайнера. Когда в 1941 году Боснию оккупируют нацисты, двое этих униженных людей неожиданно предстают друг перед другом в совершенно новом свете.