Частный детектив Лайонел Эссрог, страдающий от синдрома Туретта, расследует жестокое убийство своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. Вооружившись скудными зацепками и острым умом, он погружается в опасный водоворот нью-йоркских тайн, способных поколебать устои всего города. Его путь лежит через джазовые клубы Гарлема, мрачные трущобы Бруклина и роскошные особняки политической элиты. Чтобы восстановить справедливость, Лайонелу предстоит бросить вызов коррумпированным чиновникам, могущественным гангстерам и встретить женщину, которая может изменить его собственную жизнь.