В 1951 году голливудский режиссёр Дэвид Мэррилл возвращается из Парижа в город, охваченный маккартистской «охотой на ведьм». Атмосфера страха и доносов разрушает карьеры его друзей, а вскоре и сам Дэвид оказывается под прицелом ФБР. Отказавшись сотрудничать со следствием и называть имена, он попадает в чёрный список. Мэррилл с ужасом осознаёт, что путь назад в профессию для него лежит лишь через унизительное согласие с методами комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.