В экзотичной атмосфере Рио, где бурлит ежегодный карнавал, живет Орфей, кондуктор трамвая и гитарист. Его жизнь кардинально меняется, когда в город приезжает Эвридика, скрываясь от таинственного незнакомца. Несмотря на помолвку с Мирой, экстравагантной женщиной, которая олицетворяет дух карнавала, Орфей чувствует непреодолимую тягу к Эвридике.

Однако их запретная любовь недолговечна. Незнакомец настигает Эвридику, увлекая их обоих в потусторонний мир. Орфей, разрываясь между миром живых и мертвых, следует за ними, вступая в опасное путешествие, чтобы вернуть свою возлюбленную.

Потрясающие ритмы и музыкальные номера, отражающие дух бразильской культуры, создают захватывающий звуковой фон для этой мистической и трогательной истории любви, смерти и искупления.