Бывший авторский режиссёр Синдзи, ныне снимающий порно, терпит крах на съёмочной площадке после ухода главной актрисы. Оставшись без проекта и средств, он скитается по городу. Встречая знакомых женщин, мужчина отчаянно пытается соблазнить каждую, надеясь выпросить денег. Его преследует навязчивая мелодия — «Три гимнопедии» Эрика Сати, звучащая в сознании как мучительный саундтрек к его собственному падению.