В скрытом мире магии и волшебства, существующем параллельно с современным миром в России, маги вынуждены жить в тайне от немагического сообщества. Номинально находясь вне закона, волшебники относятся к немагам с пренебрежением, а некоторые — даже с враждебностью.

Когда Бахрушин, руководитель Стражей Верховного Ведомства Магии и Чародейства, теряет свою силу, он попадает в отчаянное положение. Ему необходимо сохранить в тайне свою слабость и одновременно предотвратить надвигающийся конфликт между волшебниками и немагами.

В то время как напряжение нарастает, Бахрушин обнаруживает, что единственный способ сохранить мир заключается в сложных переговорах и дипломатии. Его судьба и судьба всей магии в России зависят от способности наладить мост между двумя враждующими сторонами.