В бразильской глубинке жизнь местных жителей тесно переплетена с гигантским зловонным заводом, который выжимает из людей все силы, опустошает их души и отупляет разум. Среди вещей одного из рабочих молодой парень по имени Андре случайно находит откровенные рукописные заметки. Эти искренние записки становятся исповедью неприкаянного человека, у которого нет ни дома, ни семьи, ни будущего.