Учёный-психолог Эдди Джессап одержим идеей, что изменённые состояния сознания — это не иллюзия, а реальный опыт, открывающий доступ к истокам человеческого бытия. В погоне за доказательствами он проводит рискованные эксперименты, сочетая изоляционную камеру сенсорной депривации с мощным древним галлюциногеном, привезённым из Мексики. Его одержимость граничит с безумием, ставя под угрозу не только научную репутацию, но и саму его человеческую сущность, когда граница между реальностью и видениями начинает стираться.