В современном Тбилиси Эйприл, выйдя из тюрьмы после ареста за проституцию, возвращается в подпольный ночной клуб при фешенебельном отеле. Её жизнь, полная лишений, неожиданно меняется при встрече с молодым беженцем из Нигерии, который по ошибке оказался в Грузии вместо американского штата Джорджия. Двое отверженных, затерянных на дне жизни, постепенно находят в друг друге понимание и поддержку.