В Земноморье, волшебной стране на грани исчезновения, верховный маг Гед отправляется на поиски источника надвигающейся катастрофы. Мир магии под угрозой, а драконы, обитатели западных пределов, таинственным образом появились на востоке.

Аррен, принц Энлада, бежит от преследующей его тени после убийства отца. Судьба сталкивает его с Гедом и вместе они отправляются в Норт Таун, столицу Земноморья. Там они встречают Белую Даму, мудрую бывшую жрицу, которая раскрывает Аррену тайны жизни и смерти, правды и лжи.

Гед призывает Аррена служить истине, предрекая ему особую миссию в этом мире. Мир магии нуждается в помощи Аррена, который должен понять свое предназначение и восстановить нарушенный баланс Земноморья.