В Венеции, городе каналов и мостов, одинокий американец Фрэнк становится случайной целью международных секретных агентов. Его путь пересекается с загадочной Элизой, женщиной, которая с ностальгией вспоминает потерянную любовь.

Между ними вспыхивает искра, но их романтичный отдых прерывается, когда Фрэнк обнаруживает, что Элиза - не та, за кого себя выдает. Опасность и предательство опутывают их, заставляя Фрэнка столкнуться с прошлым, которое он пытался забыть.

Элиза становится его союзницей в смертельной игре, где верность ставится под сомнение, а границы между правдой и ложью стираются. В погоне за правдой Фрэнк и Элиза узнают, что доверять можно только самим себе.