В конце XIX века принц-регент Цинской династии приказал казнить клан Мэн. Но перед казнью умирающий патриарх поклялся отомстить за невинно пролитую кровь.

Среди зрителей оказалась легенда пекинской оперы Мастер Юй Шэнин. Тронутый мужеством юного Эркуя, он спас мальчика от смерти, и тот стал названным братом Гуань Илуна, ученика Юя.

Коварный Мастер Юй Цзянтянь похитил золотую бляху Даушэна, высшую награду для артистов оперы, у своего соперника. В отчаянии выгнанный Мастер Юй посвятил себя обучению Илуна и Эркуя, которые выросли непобедимыми воинами и мастерами оперы.

Теперь они отправляются в Шанхай, чтобы дать бой Юэ и вернуть бляху своему наставнику и отомстить за нанесенную несправедливость.