На Кольском полуострове, где природа завораживает своей первобытной красотой, двое молодых людей, он и она, встречают друг друга. Вдали от суеты столичной жизни, он, начинающий режиссер, ищет вдохновение, а она, грезящая о чем-то несбыточном, мечтает о небе.

Случайная встреча на берегу Северного моря перерастает в захватывающее летнее приключение, полное сомнений и радостей. Для него каждый момент становится киносценарием, а для нее первая любовь окрашивает мир в яркие краски. Жители края наблюдают за их расцветающим чувством с искренним любопытством.

На краю земли, где дикая природа обретает особую силу, их связь обретает глубину и смысл. Среди суровых прибрежных пейзажей, под ласковым солнцем и освежающим ветром они находят то, что так долго искали - свободу, вдохновение и друг друга.