В разгар холодной войны, в 1985 году, молодой военный переводчик Андрей Обнорский отправляется в Йемен в качестве военного советника. События разворачиваются стремительно: политические распри и военные действия, в которых участвует Андрей. На фоне этого разгорается охота за пропавшим оружием, которое следует транзитом через Йемен палестинским мятежникам.

Несмотря на опасности военного времени, Андрей находит любовь и друга. Однако вскоре они оба оказываются в эпицентре политических интриг.

Спустя годы Андрей отправляется в Ливию, где становится свидетелем странного "самоубийства" своего верного товарища. Чтобы разгадать обстоятельства трагедии, он ведет опасное расследование, поднимающее призраков его прошлого в Йемене.

На пути к раскрытию истины Андрей узнает тайны, которые, возможно, предпочел бы оставить в забвении. Однако его отвага и непоколебимое чувство долга приводят его к развязке, где ставки жизни и смерти огромны.