Бывший агент КГБ Клиффорд Линдс-Васильев оказывается в тупике: развалилась страна, которой он служил, исчезли кураторы из спецслужб, а его лишили американского гражданства и требуют освободить казённую квартиру в Москве. Схожая судьба и у Клеопатры, которую пятнадцать лет назад завербовали на филфаке МГУ для деликатных поручений. Теперь ей отказывают в восстановлении в университете, а её прежние покровители бесследно исчезли. Оказавшись на обочине жизни, двое проигравших холодную войну вынуждены искать новый путь в мире, который их больше не нуждается.