Анна, подающая надежды студентка медицинского вуза в Москве, вынуждена оставить учёбу и вернуться в родной город, чтобы взять на себя заботу о семье: отце, страдающем от алкоголизма, и младшем брате Ване. Однако дома её ждут куда более серьёзные потрясения. С её возвращением в городе оживают слухи о давней связи покойной матери Анны с главным врачом местной больницы Сергеем. Чтобы развеять сомнения, девушка решает сделать брату тест ДНК. Результат подтверждает отцовство Сергея, но эту правду скрывают от самой Анны. Врач и его взрослый сын Миша разрабатывают хитрый план по усыновлению мальчика, в котором ключевую роль должна сыграть ничего не подозревающая героиня.