Капитан полиции и кинолог Илья Смагин тяжело переживает потерю своего напарника — служебной собаки Рагдая, погибшей в ходе спецоперации против наркоторговцев. Теперь ему предстоит не только найти банду и её тайники, но и смириться с утратой. Неожиданно он получает просьбу от погибшего коллеги позаботиться о его собаке Луше. Животное, тоскующее по хозяину, Смагин забирает к себе. Вскоре выясняется, что у Луши — уникальный нюх, который может стать ключом к раскрытию дела, но работать с характерной и непростой собакой оказывается настоящим испытанием.