В разгар войны, в 1944 году, на территорию, отбитую у гитлеровских войск, направляется СМЕРШ для разоблачения вражеского агента. Спецотдел подозревает, что противник охотится за компрометирующими документами, раскрывающими секретные переговоры между советскими и немецкими властями.

Одновременно СМЕРШ расследует необъяснимые инциденты, происходящие с регулярной частотой: столкновение поездов при идеальной видимости, падение самолета на землю и исчезновение геодезистов у лесного озера. Возникает подозрение, что гитлеровцы применяют новое психотропное оружие.

Капитану Сироте поручено найти агента и первыми обнаружить секретные документы. Война находится на решающем этапе, и СМЕРШ должен действовать с молниеносной скоростью, чтобы нейтрализовать врага и защитить честь родины.