Агент Алексей, бывший студент театрального вуза, ловко использует свои актерские навыки в работе в ФСБ. Преображаясь то в бездомного, то в искусствоведа, он раскрывает сложные преступления и преследует неуловимых преступников.

Поддерживают Алексея его напарники Краснов и Тихомиров, а также начальник Тарасов. Незаменимая ассистентка Шура всегда рядом. В своих опасных миссиях Алексей не только борется с бандитами, но и проживает множество захватывающих приключений, в том числе и романтических.

Ему приходится перевоплощаться в разных персонажей, рисковать жизнью и постоянно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Но благодаря своим актерским способностям, смекалке и отваге он успешно выполняет опасные задания, защищая общество от преступности.