Алексей Николаев — молодой и обаятельный сотрудник спецслужб с необычным прошлым: хулиганское детство в питерской Лиговке, Афганистан и даже неоконченный театральный. Его главный талант — умение мгновенно перевоплощаться, играя роль то бомжа, то блистательного агента, что порой ставит в тупик даже коллег. Вместе с напарником Андреем Красновым он решает сложные операции, а в команде появляются новые лица — Геннадий Николаев и Ольга Четвергова.