Маленький городок Небеса отделён от внешнего мира забором, за которым скрывается зло и сам Сатана. Порядок и безопасность жителей охраняет Кейн, дарящий им свободу, мудрость и веру. Однажды у местной пары рождается сын Мариус. Повзрослев, он вместе с подругой Иден решает помочь котёнку со сломанной лапой, но бедное животное находится по ту сторону ограды. Это детское желание спасти зверька оборачивается кошмаром и запускает череду необратимых ужасных событий.