В душном провинциальном городке конца 70-х томится Мишка, заброшенный родителями. Несчастный мальчик, у которого в жизни есть только тоска и ярость. Однажды судьба сводит его с местным авторитетом Джоном, видя в нем необыкновенную прямоту и бесстрашие.

Под защитой покровителя Мишка находит утешение в музыке, выступая в местных кабаках и сбегая от угнетающей семейной атмосферы. Но мир рушится, когда Джона убивают на глазах у Мишки. В порыве отчаяния он сам становится убийцей.

Вернувшись из заключения в изменившуюся страну, Мишка стоит на распутье. Прошлое тянет его к бездне, но музыка зовет к новой жизни. Будет ли он вечным узником прошлого или найдет спасение в звездном пути рок-музыканта?