Это вторая часть кинотрилогии о легендарном большевике Камо (С.А. Тер-Петросян). Накануне революции 1917 года Ленин даёт ему опасное задание: доставить из Петрограда в Тифлис важный мандат о назначении Степана Шаумяна чрезвычайным комиссаром Кавказа и крупную сумму золотом для финансирования борьбы. Однако маршрут революционера вычисляет эсер-террорист Борис Савинков, что грозит срывом миссии и неминуемым смертельным противостоянием.