В канун Нового года актеры ТЮЗа Николай Иванович и Зина предстают в образах Деда Мороза и Снегурочки, принося детям праздник и радость. Для Николая Ивановича это не просто работа, а возможность выйти на сцену в каждой квартире.

Путешествуя от дома к дому, они встречают персонажей, добавляющих красок их необычайному вечеру. Их приключения достигают кульминации в скромной квартире, где новогодняя ночь превращается в настоящее чудо.

Под руководством режиссера Станислава Дремова, звезды экрана Андрей Мягков, Мария Аронова, Валентина Теличкина и другие блистательно воплощают на экране этот трогательный и юмористический рассказ о магии новогодней ночи.