В неовикторианском мегаполисе под названием Карнивал Роу ищут убежища мифические существа, бежавшие из опустошенных войной земель. Они стекаются сюда, чтобы обрести мир и спокойствие. Но когда идет война, страдают невинные. И мир эльфов, фей и других созданий оказывается под угрозой.

Детектив Райкрофт Филострат оказывается в центре загадочной серии убийств, жертвами которых становятся именно мифические существа. Ему предстоит расследовать эти преступления в неистовом мире, где под маской цивилизации скрывается множество мрачных секретов и предрассудков.

Актриса Виньет Стоунмосс, одна из самых презираемых фей в городе, тайно встречается с человеком. Но ее тайна не может вечно оставаться скрытой. Пока Райкрофт и Виньет пытаются раскрыть убийства и справиться со своими чувствами, им предстоит противостоять растущему гневу и ненависти, угрожающим разорвать хрупкий мир между людьми и мифическими существами.