В 1975 году Камбоджа оказывается во власти режима «красных кхмеров». На фоне хаоса и насилия молодая мать по имени Чоу теряет своего четырёхлетнего сына Совона во время принудительной эвакуации из Пномпеня. Оказавшись в трудовом лагере, она не оставляет надежды и, рискуя жизнью, отправляется на его поиски по охваченной гражданской войной стране. Этот мультфильм — пронзительная драма, основанная на реальных событиях, о силе материнской любви, стойкости человеческого духа и цене выживания в условиях тоталитарного режима.