В диких землях Западного Техаса появляется загадочный Бродяга из Ниоткуда. Его прошлое окутано тайной, но за него назначена внушительная награда. Охотники на его голову жаждут его крови, но Бродяга - не просто обычный беглец. Он владеет могущественной черной магией.

Тем временем Капитан Тот и его верная спутница Скаут попадают в опасное приключение. Они намереваются поймать Бродягу, но вскоре оказывается, что их роли поменялись местами. Им приходится бежать, столкнувшись с непреодолимой силой Бродяги.

Исследуя пустоши, Тот и Скаут обнаруживают, что Бродяга избегает обнаружения. Он мастер перевоплощений и иллюзий. И, что самое тревожное, охота превращается в нечто большее, чем простой поиск награды: на кону судьба всего человечества.

Только объединив силы, Тот и Скаут могут раскрыть правду, стоящую за Бродягой из Ниоткуда, и противостоять его зловещей силе, угрожающей миру.