В круговерти пьянства, случайных убийств, похоти и обмана бывший полицейский Ник Сакс находит свое равновесие в роле наемного убийцы. Однако его разгульная жизнь круто меняется, когда после проваленного задания в его жизни появляется назойливый, неунывающий и выдуманный синекрылый конь.

Сакс сталкивается со своим прошлым и лицом к лицу с надвигающейся опасностью. Вместе с новообретенным союзником ему предстоит противостоять темным силам, которые угрожают его жизни и душам всех, кого он когда-либо любил. В этом сюрреалистическом путешествии, где фэнтези переплетается с криминалом, детектив и комедия сливаются воедино, Сакс должен бороться не только за свою жизнь, но и за искупление своих прошлых грехов.