В дремучей чаще, где размыта грань между своими и чужими, разворачивается история шестнадцатилетнего Данилы и Кати, женщины вдвое старше его. Данила тайно наблюдает за Катей из своего укрытия. Но когда отец Данилы появляется на ее пороге, ищет утешения в ее объятиях, их обоих затягивает в водоворот событий.

Общество, разделенное на сильных и слабых, больше не уважает границы. Сила безнаказанно подавляет слабость, ведя к неминуемому краху. Данила и его отец становятся свидетелями этого раздора, вынужденные бороться со своим местом в беспощадном мире.

Лес становится символом бесчинства и отчаяния, где хрупкие границы между человечностью и жестокостью стираются, обещая трагическую развязку. Режиссер Роман Жигалов мастерски исследует тему разделения и последствий, которые оно влечет за собой.