В преддверии Первой мировой на страже русских рубежей стоит контрразведка. Ей поступает тревожное донесение о готовящейся вражеской диверсии в Крыму. Германский шпион, просочившийся на территорию России, планирует заминировать Севастопольскую бухту, парализовать русский флот и открыть путь десанту противника.

Для выполнения своего коварного плана он вербует русских людей из разных слоев общества: от офицеров до криминальных элементов. Среди них оказывается и главный герой фильма — Арсений Седов. Он дружит со шпионом, но враг не догадывается о его истинной принадлежности к разведке Генерального Штаба.

Арсений мастерски вживается в роль предателя, чтобы завоевать доверие шпиона и узнать все детали его зловещего заговора. Вместе со своими соратниками он готовит рискованную операцию по предотвращению катастрофы. Напряжение нарастает, ведь времени до взрыва остается все меньше, а цена провала слишком высока. Смогут ли отважные разведчики переиграть коварного врага и спасти Россию от неминуемой угрозы?