После смерти родителей шестилетняя Софи переезжает к тёте Аннабель в старинный викторианский дом. Среди вещей девочка находит старую музыкальную шкатулку, и её мелодия начинает странным образом влиять на поведение и самочувствие ребёнка. Испуганная переменами в племяннице, Аннабель обращается за помощью к ясновидящему, который открывает ей страшную правду: безобидная с виду игрушка служит проводником для злого духа.