В самом сердце Японии, на западных окраинах Токио, где некогда густые леса и живописные холмы были домом для тануки, енотовидных собак, разворачивается невероятная битва.

Неумолимая поступь прогресса, неустанно расширяющая города, угрожает исконным территориям тануки. Отчаянно стремясь сохранить свой дом, они возрождают древнее искусство изменения облика, осваивают трансформации, способные обманывать даже людское восприятие.

Заядлые противники с неистовым духом, тануки вступают в героическую, но заведомо проигрышную войну с непреклонной силой урбанизации. Возглавляемые мудрыми наставниками и храбрыми воинами, они неустанно сражаются за выживание, борясь за будущее своего народа и сохранение своей тысячелетней связи с землей.