В сказочных корейских горах обитает девочка-лисичка Ёуби. Обаятельная и смышленая, она умеет перевоплощаться в юную волшебницу. Её лисий род живёт столетиями, а Ёуби, несмотря на свои 100 с небольшим лет, всё ещё ребёнок. Лисица обладает пятью волшебными хвостами, но ей предстоит обрести ещё четыре.

Однажды в лесу Ёуби случайно встречает простого, но доброго мальчика. Девочка влюбляется в него и страстно желает стать человеком. Древняя легенда гласит, что это возможно, если человек и лиса полюбят друг друга.

Теперь Ёуби должна пройти непростой путь, выдержать многочисленные испытания и противостоять опасности, чтобы обрести любовь, человеческий облик и возможность вечного счастья.