Подростковая жизнь полна своих сложностей, но для 16-летней Джун они приобретают совершенно иной оборот: она оборотень. Стремясь к свободе, Джун сбегает с возлюбленным, не осознавая, что ей еще далеко до полного контроля над своими экстраординарными способностями.

Опасность подстерегает на каждом шагу, ведь строгий отец Джун не зря держал ее под постоянным наблюдением. В этот критический момент профессор Халворсон становится тем маяком надежды, который может помочь Джун обуздать свою силу.

Но путь Джун полон опасений и непростых выборов. Она должна принять свою двойственную природу и найти свое место в мире, где ее тайну могут раскрыть в любой момент. С каждым превращением Джун сталкивается с новыми гранями своей личности, и от того, как она справится с этим, будет зависеть не только ее будущее, но и судьбы ее близких.