В 1987 году в Норвегии Евронимус, стремясь переосмыслить тяжелую музыку, создает блэк-метал группу Mayhem. После самоубийства их вокалиста группа находит замену, но жажда Варга, новобранца Чёрного Круга, общества последователей Евронимуса, пойти дальше текстов перерастает в опасные действия, такие как поджоги церквей.

По мере развития событий взаимоотношения внутри Mayhem становятся все более напряженными, когда Варг бросает вызов лидерству Евронимуса и продвигает экстремистскую идеологию. Трагическое убийство Евронимуса потрясает музыкальную сцену и ставит под сомнение будущее норвежского блэк-метала. Фильм исследует мрачный мир этого поджанра, подпитываемого насилием, сатанизмом и безудержным бунтом.