В окутанном тьмой Королевстве Чосон, ослабленном после разрушительной войны, умирающий король возвращается к жизни, превратившись в плотоядное чудовище. Королевский советник Чо скрывает правду, тайно накормив монарха придворными.

Молодой наследный принц Ли Чхан, пытаясь увидеть отца, рискует обвинением в измене и бежит из дворца, чтобы отыскать лечащего врача Ли, последний контакт с которым произошел в сельской местности.

По прибытии в больницу, где практиковал лекарь, принц и его телохранитель сталкиваются с ужасающей картиной: уничтоженное здание и тела, скрытые наспех от дневного света. Шутки закончились, раскрылась чудовищная угроза, нависшая над Королевством.